Private Vermögensplanung

Wer zu planen vermag, kann auch sein Vermögen planen.

Ob Sie Ihre Familie absichern, für das Alter vorsorgen, ein passives Einkommen erzeugen, die Rendite Ihrer Anlagen optimieren oder einfach nur ein Vermögen aufbauen wollen, liegt bei Ihnen.

An uns liegt es, Ihnen auch in Fragen zur privaten Vermögensplanung einen Überblick zu geben. Wir stehen als Ansprechpartner bereit und verweisen Sie für konkrete Anlagefragen an vertrauenswürdige Finanz-Partner. So kombinieren wir steuerrechtliches Wissen mit modernem Anlage-Know-how. Sie profitieren doppelt: Sie sparen Steuern und nutzen das frei gewordene Kapital für Ihren privaten Vermögensaufbau.

Natürlich helfen wir Ihnen auch bei der Umsetzung Ihrer Anlagekonzepte und entwickeln zusammen mit Ihnen eine Strategie für Ihre finanzielle Zukunft. Schließlich ist alles nur eine Frage des richtigen Planes.

Wir bieten Ihnen Nutzen für die private Vermögensplanung, indem wir unter anderem

  • einen Überblick geben über Ihre derzeitige betriebliche und private Vermögens-Situation.
  • einen Ausblick geben auf die Vermögens-Entwicklung in 10 bis 30 Jahren.
  • zeigen, wie Sie bei Fehlentwicklungen gegensteuern.
  • Ihre Liquidität durch Einnahme-Ausgabe-Rechnungen darstellen.
  • Versorgungslücken ausfindig machen.
  • Ihre Rente planen – auch im Hinblick auf steuerliche Belastungen.
  • Ihre Finanz-Ziele schriftlich festhalten.
  • Sie über Anlage-Risiken aufklären.
  • Fragen zur Altersvorsorge-Planung beantworten.
  • Ihnen unabhängige Finanzdienstleister empfehlen.